"해성디에스, 목표가 29%↓ 6만원 제시"-삼성證

삼성증권은 30일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 8만5000원 대비 29% 낮은 수준이다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적은 고객사의 재고 조정과 IT 제품 수요 부진으로 컨센서스 큰 폭으로 하회. 매출액 급감에도 OPM 12.5%로, 높아진 수익성 입증은 긍정적.
▶ 3분기를 저점으로 실적 회복 전망. 다만, 신규 제품 매출 증가와 기존 제품의 재고 조정이 동시에 진행되면서, 회복 속도는 느리게 진행될 전망.
▶ 고금리 환경을 반영하여, Target P/E를 12배에서 10배로 20% 하향. 2024년 추정 EPS를 적용하여 목표주가를 60,000원으로 29% 하향.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com