"더존비즈온, 추가적인 성장 동력 확보가 필요" -삼성證

삼성증권은 2일 더존비즈온에 대한 투자의견을 보유, 목표주가를 3만2000원으로 유지했다.


삼성증권 오동환,유승민 애널리스트가 작성한 더존비즈온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Extended와 Lite ERP 매출 호조로 3분기 영업이익은 YoY 30% 성장
▶ 기존 제품의 클라우드 전환 촉진으로 LITE ERP와 Standard ERP의 매출 성장이 예상되며, 비용 통제 노력으로 25년까지 연평균 8%대의 영업이익 증가 전망
▶ 지속적 주가 하락으로 밸류에이션 부담은 많이 낮아졌으나, 현재 20배 P/E 수준의 밸류에이션이 정당화되기 위해서는 추가적인 성장 동력 확보가 필요

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com