"아모레퍼시픽, 5년 만에 영업이익 4천억 원 수준 회복 전망" -하나證

하나증권은 13일 아모레퍼시픽에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 17만원으로 유지했다.


하나증권 박은정 애널리스트가 작성한 아모레퍼시픽 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2024년 연결 매출 4.5조 원(YoY+19%), 영업이익 4.4천억 원(YoY+107%)으로 5년 만에 영업이익 4천억 원 수준 회복 전망
▶ ①국내/중국 구조조정 일단락, ②인바운드 유입에 따른 MBS + 면세 채널 회복 ③기존 비중국 사업 + 코스알엑스 시너지 기대
▶ 글로벌 리밸런싱 구축: 비중국 사업 비중 본격 확장 전망 2023년 25% → 2024년 31% → 2025년 36%

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com