"LG에너지솔루션, 목표가 25%↓ 56만4000원 제시"-KB證

KB증권은 지난 15일 LG에너지솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 56만4000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 KB증권이 제시한 목표주가 75만6000원 대비 25% 낮은 수준이다.


KB증권 전우제 애널리스트가 작성한 LG에너지솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 유럽 부진, ~1Q24 역래깅으로 실적 둔화되는 구간
▶ 다만, 소재업 대비 정밀한 원가 계약으로 안전성, 밸류에이션 부각될 전망
▶ 주력 사업인 미국 수요는 견조하며, 미시간 단독 및 Ultium 2공장 가동으로 AMPC 1.9조원 (OPM +5.1%) 수취 예상
▶ AMPC 포함한 영업이익은 4.5조원 (OPM 11.8%)으로 +81% YoY 개선될 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com