"영원무역, 목표가 17%↓ 7만원 제시"-키움證

키움증권은 17일 영원무역에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 키움증권이 제시한 목표주가 8만5000원 대비 17% 낮은 수준이다.


키움증권 조소정 애널리스트가 작성한 영원무역 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 영원무역의 3분기 매출액은 9,988억원 (-14% YoY), 영업이익은 1,799억원 (-35% YoY, OPM 18%)를 기록, 시장예상치를 하회했다
▶ 3분기 OEM 사업 매출액은 5,973억원 (-20% YoY, 달러 -18%), 영업이익은 1607억원 (-28% YoY, OPM 27%)를 기록했다
▶ 동사의 주요 생산 기지 중 하나인 방글라데시가 총선을 앞두고 최저임금을 인상할 전망이기 때문이다. 이에 내년 추정치를 변경했으며, 목표주가를 70,000원으로 하향조정한다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com