"HSD엔진, 실적 턴어라운드는 4Q23부터 시작" -다올투자證

다올투자증권은 21일 HSD엔진에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만2000원으로 유지했다.


다올투자증권 최광식,오지훈 애널리스트가 작성한 HSD엔진 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 실적 턴어라운드는 4Q23부터 시작
▶ 고객사(삼성중공업, 한화오션)과 달리 3분기 부진했지만 외주단가 인상에 따른 충당금 설정 시점이 조선사와 다소 달랐던 것으로 보임
▶ 4Q에 2022년에 수주한 고가 엔진 납품이 크게 늘기 시작하고, 2024년에도 D/F 엔진 MIX 개선 효과까지 더해지는 완연한 턴어라운드 의견 견지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com