"현대모비스, 현대차그룹의 물량 증가와 믹스 개선이 수익성 개선 이끌 전망" -하이투자證

하이투자증권은 21일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 29만원으로 유지했다.


하이투자증권 조희승 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2024년 매출액은 66.2조원(YoY +9.6%), 영업이익 2.9조원(YoY +17.8%, OPM 4.4%)로 추정
▶ ① 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 54.6조원(YoY +10.2%), 영업이익은 2,214억원(YoY +387%, OPM 0.4%)으로 현대차그룹의 물량 증가와 믹스 개선이 수익성 개선을 이끌 전망
▶ ②.전사 수익성을 견인하는 AS 부문의 매출액은 11.6조원(YoY +6.0%), 영업이익 2.7조원(YoY +10.9%, OPM 23.3%) 예상.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com