"삼성SDI, 수익성 위주 보수적 증설 기조 유지" -대신證

대신증권은 4일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 75만원으로 유지했다.


대신증권 전창현 애널리스트가 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 24년 매출액 24.4조(YoY+5%), 영업이익 2.1조(YoY +16%, OPM 8.8%) 전망
▶ 유럽향 BMW/Audi(EV 매출 50% 차지), 북미향 Rivian (20%)의 견조한 수요로 판매량 YoY+20% 이상 증가
▶ 최근 전방 수요 둔화 및 완성차 EV 프로젝트 지연되는 국면에서 수익성 위주 보수적 증설 기조 유지한 동사의 상대적 사업 안정성 부각 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com