"현대모비스, A/S 사업부 중심으로 견조한 실적 펀더멘털 유지될 것" -대신證

대신증권은 7일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 31만원으로 유지했다.


대신증권 김귀연 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1H24 신차 업황과 관계없이 A/S 사업부 중심으로 견조한 실적 펀더멘털 유지될 것
▶ A/S 부문 [Q] 안정적 순정 부품 수요, [P] 단가 인상 노력, [C] 물류비 하락(해상 운임 하락/항공 비중 축소)에 따라 분기 22~23%의 안정적인 OPM 시현 가능할 것
▶ 모듈/부품 사업부의 경우, 1) 완성차 가동률 개선, 2) 전장부품(ADAS/IVI/제어기 등) 증가로 외형 견조

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com