"고려아연, 더딘 실적 개선세 나타나는 중" -대신證

대신증권은 7일 고려아연에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 63만원으로 유지했다.


대신증권 이태환 애널리스트가 작성한 고려아연 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2023년 고려아연은 1) 아연가격 급락(-14% ytd), 2) 상반기 연 판매량 부진,3) 자회사(SMC, 스틸싸이클, 이그니오 등) 손익 악화 등으로 더딘 실적 개선세 나타나는 중
▶ 4Q23 이익은 아연 가격 안정화, 연 판매량 규모 회복이 기대되며, QoQ 증가폭이 확대될 것으로 예상되나, 연간 연결 영업이익은 6,570억원(-28.5%yoy)으로 축소 전망
▶ 2024년은 전반적으로 호재와 악재가 교차하는 구간

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com