"호텔신라, 목표가 26%↓ 9만5000원 제시"-대신證

대신증권은 8일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 대신증권이 제시한 목표주가 13만원 대비 26% 낮은 수준이다.


대신증권 유정현 애널리스트가 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 95,000원(2024년 EV/EBITDA 16배)으로 27% 하향
▶ 중국 단체 관광객 여행 금지 해제 조치 이후에 실제 관광객이 아직 크게 늘지 않고 체화재고 손실만 발생하며 매우 부진한 실적 기록
▶ 3분기 발생했던 체화재고 손실 등 관련 비용은 2024년 손익 개선에 오히려 부담을 낮추는 기재로 작동할 것

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com