"HD현대건설기계, 목표가 19%↓ 6만3000원 제시"-삼성證

삼성증권은 24일 HD현대건설기계에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만3000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 7만8000원 대비 19% 낮은 수준이다.


삼성증권 한영수,이가영 애널리스트가 작성한 HD현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출은 컨센서스에 부합하며 선방. 반면. 영업이익은 시장 예상을 34%하회
▶ 다만, 업황 피크아웃 가능성과 해외 선두업체들에 대한 이익 추정치를 감안하면, 회사의 현재 이익 전망은 현실화 작업(=하향 조정)이 필요한 상태
▶ 밸류에이션 역시 해외 선두 업체들 대비로는 매력적이나, 국내 경쟁사들 대비 매력은 한계

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com