"넥센타이어, 목표가 1만2500원 유지...전일종가 8090원" -현대차證

현대차증권은 1일 넥센타이어에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만2500원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 넥센타이어 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q23 영업이익은 639억원(+486.7% yoy, OPM 9.4%)으로 컨센서스 4.3% 하회. 일회성 비용 280억원 감안 시 원재료비, 운임비 등 비용 개선으로 영업이익률 13.5%의 호실적 기록
▶ 체코 공장 증설(2H24 BEP 목표)이 외형 성장을 견인하며 2024년 매출액 목표를 7.3% 증가한 2.9조원, OPM 10%대 제시.
▶ 4Q23 Review: 일회성 이익 고려하니 믿을 수 없는 실적

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com