"ISC, 목표가 23%↑ 13만원 제시"-현대차證

현대차증권은 16일 ISC에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 13만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 10만5000원 대비 23% 높은 수준이다.


현대차증권 박준영 애널리스트가 작성한 ISC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2024년 4분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 249억원(QoQ -24.0%, YoY +60.4%), 영업이익 24.7억원(QoQ 흑전, YoY +62.2%) 으로 시장 컨센서스를 하회
▶ 실적 하회의 주된 이유는 4Q23 인식될 예정이었던 매출 100억원 가량이 1Q24로 이연된 것에 기인했으며, 메모리 고객향 소켓 실적의 부진도 지속되었음
▶ 2025년 약 3,933억원(2023년 대비 +180%)의 매출이 발생할 것으로 기대되며, 영업이익률 또한 30%로 지속 개선될 것으로 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com