"삼성에스디에스, 목표가 8%↓ 23만원 제시"-다올투자證

다올투자증권은 2일 삼성에스디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 23만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 25만원 대비 8% 낮은 수준이다.


다올투자증권 김하정,차윤지 애널리스트가 작성한 삼성에스디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 클라우드 매출과 IT 서비스 영업이익률의 성장은 빠르지는 않지만 꾸준히 지속 중
▶ 밸류에이션은 사업과 이익률의 변화를 반영하지 못하며 여전히 최근 평균 수준에 머무르는 상태
▶ IT 서비스 부문 이익 전망치의 조정으로 적정주가를 23만원(2024E EPS 22.0x)으로 소폭 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com