금호석유, 목표가 10%↑ 17만원 제시-삼성證

삼성증권은 7일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 17만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 15만4000원 대비 10% 높은 수준이다.


삼성증권 조현렬 애널리스트가 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q 영업이익은 786억원으로 컨센서스(+16%) 상회. 예상보다 양호했던 합성고무 및 금호폴리켐 수익성이 어닝 서프라이즈 배경.
▶ 향후 3년간 3% 이상의 자사주 소각 기대되며, 최근 NB Latex 회복을 감안하여 ROE 및 목표주가 상향(15.4→17.0만원). BUY 투자의견 유지.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com