한온시스템, 목표가 8500원 유지...전일종가 5700원 -현대차證

현대차증권은 10일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8500원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q24 영업이익은 653억원(+8.5% yoy, OPM 2.7%) 기록, 낮아진 컨센서스 부합
▶ 구조조정 진행으로 물류비 개선되었으나 인건비 일회성 25억원 지급되며 효과 미미.
▶ 높은 고정비로 수익성 개선세는 하반기 이후 가시적일 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com