한화솔루션, 목표가 4만원 유지...전일종가 2만8900원 -대신證

대신증권은 지난 9일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만원으로 유지했다.


대신증권 위정원 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 24~25년 폴리실리콘 증설 물량을 감안 시, 태양광 모듈 가격 하락에 따른 모듈 판매 부문 연간 적자는 불가피
▶ 단, AMPC 세제혜택 금액 증가로 모듈 적자를 상쇄하며 1Q24를 기점으로 OP는 저점을 통과했다고 판단
▶ 동사의 24년 북미 예상 설치량(9GW) 중 70% 가량이 하반기 집중되며 Q 증가에 따른 모듈 적자폭 축소 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com