현대모비스, 목표가 35만원 유지...전일종가 23만3500원 -현대차證

현대차증권은 11일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 35만원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q24 영업이익은 6,408억원(-3.5% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 5.5% 하회 전망. 전기차 수요 부진과 내수 생산 감소가 실적 개선 지연
▶ 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경 영향으로 전동화 매출액 감소 중이나 2H24 감소세가 둔화되고, 핵심부품 매출 성장이 확대되며 늘어난 R&D비를 극복, 수소사업 이관에 따른 전동화 수익성 개선으로 실적 회복 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com