동아에스티, 목표가 11%↑ 9만5000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 15일 동아에스티에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 9만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 8만5000원 대비 11% 높은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 동아에스티 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q24 별도 매출액 1,576억원(+2.2% YoY, +12.5% QoQ), 영업이익 54억원(-38.4% YoY, +634.4% QoQ)으로 추정
▶ 그로트로핀을 비롯한 ETC 매출 확대와 박카스 등 수출 증가로 전 사업부 고른 성장 예상. 고마진 품목 비중 증가로 영업이익 시장 기대치 상회할 전망
▶ 슈가논 라인업 확대와 그로트로핀 매출 증가, 스텔라라 바이오시밀러 DMB-3115의 상업화 물량 발생으로 하반기 호실적 기대되어 연간 실적 추정치 상향. 내년 상반기까지 DMB-3115(스텔라라 바이오시밀러)의 유럽/미국 품목 허가 획득 및 출시, DA-1241(MASH/2형 당뇨)과 DA-1726(비만)의 임상2a상과 임상1상 데이터 발표 등 R&D 모멘텀 유효

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com