OCI홀딩스, 목표가 20%↓ 12만원 제시-DB금투

DB금융투자는 15일 OCI홀딩스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 DB금융투자가 제시한 목표주가 15만원 대비 20% 낮은 수준이다.


DB금융투자 한승재 애널리스트가 작성한 OCI홀딩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q24 영업이익 1,036억원, 폴리실리콘 판매량의 더딘 회복
▶ 관세 영향으로 단기 수급 차질, 하지만 미국 수요 증가는 곧 비중국산 폴리 수요 증가
▶ 폴리 판매량 단기 둔화, DCRE 비용 증가 등으로 이익 추정치 하락. 그래도 P/E 3.6배

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com