한화시스템, 목표가 12%↑ 2만7000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 16일 한화시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만7000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 2만4000원 대비 12% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속
▶ 동사의 신사업 중 하나인 UAM 사업의 OverAir의 인력 이탈, 사업지연에 따라 투자 중단 검토 소식이 전함
▶ 동사의 적정주가를 FWD 3년을 2H24~1H27로 반년 옮긴 EPS에 적정PER 20배를 유지해서 27,000원으로 3,000원(+13%) 상향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com