다이아몬드락호스피탈러티(DRH-PA), 새로운 등록 신고서 제출 및 공모주식 판매 계획

다이아몬드락호스피탈러티(DRH-PA, DiamondRock Hospitality Co ), 새로운 등록 신고서 제출 및 공모주식 판매 계획

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 5일, 다이아몬드락호스피탈러티 회사(이하 '회사')는 증권거래위원회(SEC)에 새로운 선반 등록 성명서를 제출했다.

이번 등록 성명서는 Form S-3에 의거하여 즉시 유효해졌으며, 2021년 8월 6일에 SEC에 제출된 이전 선반 등록 성명서를 대체했다. 이번 등록 성명서 제출과 관련하여, 회사는 '시장형' 주식 공모 프로그램과 관련된 새로운 투자 설명서 보조 문서를 함께 제출했다.

이 프로그램에 따라 회사는 최대 200,000,000달러에 달하는 주식을 발행 및 판매할 수 있으며, 이는 회사의 보통주로, 주당 액면가 0.01달러이다.

주식 판매 금액과 시기는 회사의 결정에 따라 정해지며, 이전에 계획된 200,000,000달러 규모의 시장형 주식 공모 프로그램은 더 이상 유효하지 않다.

회사는 주식 판매 의무가 없으며, 실제 판매 여부는 시장 조건, 회사 보통주의 거래 가격, 자금 조달의 적절한 출처 결정 등을 포함한 다양한 요인에 따라 결정된다. 또한 회사는 이번 시장형 주식 공모 프로그램에 따라, 여러 투자은행과 배급 계약을 체결했다.

해당 기관들은 다이아몬드락호스피탈러티의 판매 대리인 또는 원청으로 활동하며, 각 기관은 개별적으로 "판매 대리인"이라 하며, 함께 "판매 대리인들"이라고 지칭한다. 판매되는 주식은 개인적으로 협상된 거래로 이루어질 수 있으며, 이는 블록 거래 또는 '시장형' 공모로 간주될 수 있으며, 뉴욕 증시에서 직접 이루어지는 거래를 포함하며, 이는 회사와 해당 판매 대리인 또는 전방 판매자 간의 합의에 따라 진행된다.

회사는 이 공모에서 발생한 순이익은 다이아몬드락호스피탈러티 유한책임파트너십(운영 파트너십)으로 기여할 것이다.

운영 파트너십은 공모에서 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 새로운 자산 매입, 부채 상환, 자본 지출 등에 사용할 계획이다. 회사는 또한 세금 및 규제 요구 사항을 준수하여 공모를 진행할 것이다.상기 공모가 끝나는 시점에 모든 판매 주식이 출시될 예정이다.

회사는 SEC에 제출하는 모든 관련 문서 및 투자 설명서에서 유효한 법적 자문을 받아 이 공모가 법적으로 문제 없음을 확인하는 최대한의 노력을 기울여야 한다.



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