로얄캐리비안크루즈(RCL), 2025년 만기 전환 사채와 관련된 교환 계약 체결 발표

로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD ), 2025년 만기 전환 사채와 관련된 교환 계약 체결 발표

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 6일, 로얄캐리비안크루즈(뉴욕증권거래소: RCL)(이하 ‘회사’)는 기존의 제한된 수의 2025년 만기 전환 사채 보유자(‘채권자’)와 현금 및 회사의 보통주(‘교환 대가’)의 조합으로 6.000% 전환 우선 사채(‘2025년 사채’)에 대한 교환 계약을 체결했다.

교환 대가는 2024년 8월 6일부터 시작되는 5거래일 평균 기간 동안 회사의 보통주당 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 결정된다.

교환 대가의 현금 부분은 매입되는 2025년 사채의 액면금을 나타내며, 교환 대가를 구성하는 회사의 보통주 수는 평균 기간 이후 회사의 보통주 거래 가격을 기반으로 결정된다.

회사는 교환 대가의 현금 부분을 회전 신용 시설을 통한 차입으로 조달할 계획이며, 나머지 금액은 주식으로 정산될 예정이다.

교환될 2025년 사채는 약 7억 3천 1백만 달러에 해당하는 미지급 원금 규모로, 교환 후 약 4억 1천 9백만 달러의 2025년 사채가 남게 된다.

이번 교환 거래는 2024년 8월 16일에 종료될 것으로 예상되며, 이는 회사의 희석된 평균 발행 주식 수를 줄이게 된다.이 보도 자료는 여기에 설명된 증권 또는 기타 어떤 증권을 매도하겠다.

제안이나 매수 제안 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 매도가 불법인 관할권에서의 제안, 요청 또는 매도가 아니다.

이 보도 자료에 포함된 특정 진술은 사모 증권 소송 개혁 법안에 따라 미래 예측 진술로 간주될 수 있으며, 이는 교환 계약과 그에 따른 거래에 관한 것이다.

이러한 진술은 교환 대가 및 교환 거래의 예상 시기에 대한 내용을 포함하지만 이에 국한되지 않으며, '기대하다', '믿다', '검토하다', '할 수 있다', '추정하다', '예상하다'등과 유사한 표현이 미래 예측 진술을 식별하는 데 사용된다.

미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하지만, 이는 판단에 근거에 하며 본질적으로 불확실하다.

또한, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 다양한 위험 및 불확실성에 노출된다.

회사망 및 각종 항해산업에 대한 안전, 건강, 보안, 환경 문제 등의 우려도 있으며, 주의가 필요한 사항이다.

따라서 투자자는 이러한 위험을 신중히 고려해야 하며, 회사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무는 없다.

로얄캐리비안그룹은 68척의 선박을 보유하고 있는 휴가 산업의 선두주자로, 약 1,000개의 목적지로 여행하고 있으며, 매년 수백만 명의 고객에게 최고의 휴가를 제공하고 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884887/000110465924086075/0001104659-24-086075-index.htm)

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