ANI파마슈티컬스(ANIP), 2.25% 전환 사채 발행 가격 공개

ANI파마슈티컬스(ANIP, ANI PHARMACEUTICALS INC ), 2.25% 전환 사채 발행 가격 공개

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일 ANI파마슈티컬스(증권코드: ANIP)가 총 2억 7천5백만 달러 규모의 2.25% 전환 선순위 사채 발행 가격을 발표했다.

이 사채는 2029년에 만기가 도래하며, 자격이 확인된 기관 투자자들을 대상으로 1933년 증권법의 144A조에 따라 비공식적으로 판매된다.

이전에 발표한 2억 5천만 달러 규모에서 증가된 금액이며, 발행가는 액면가의 100%로 책정됐다.사채의 발행 및 판매는 2024년 8월 13일에 완료될 예정이다.

처음으로 사채를 구입한 투자자에게는 13일 이내에 추가로 4천125만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다. 이 사채는 ANI의 선순위 무담보 의무로, 연 2.25%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.

만기일은 2029년 9월 1일이며, 사채 소지자는 특정 이벤트 발생 시 전환 권리를 행사할 수 있다.

ANI는 현금 및 자사의 보통주로 전환을 결제하며, 전환율은 $1,000의 액면가에 대해 보통주 13.4929주로 설정됐다.

초기 전환 가격은 $74.11로, 2024년 8월 7일 ANI의 보통주 마지막 매매가 $57.01에 비해 약 30.0%의 프리미엄이 적용된다. 사채는 ANI의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 조건이 충족되어야 한다.

기본적인 변화가 발생할 경우, 사채 소지자는 ANI에 사채의 현금 매입을 요구할 수 있는 권리가 있다.

ANI는 이번 발행을 통해 약 2억 6천6백80만 달러의 순수익을 예상하며, 이 가운데 3천5백30만 달러는 제한된 콜 거래 비용으로 사용될 예정이다.나머지 금액은 기존의 보안된 대출 상환에 사용된다.

또한, ANI는 신설된 대출 계약을 통해 3억 2천5백만 달러의 지연 인출 대출 및 7천5백만 달러의 회전 자금 조달을 받을 예정이다.

ANI는 사채 가격 책정과 관련하여 특정 금융 기관과 제한적인 거래를 통해 콜 거래를 체결했으며, 이 거래는 사채 전환으로 인해 발생할 수 있는 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

이러한 거래를 통해 사채 전환 시 ANI의 보통주 가격 및 사채 가격 변동이 발생할 수 있다.이와 관련하여 ANI는 향후 공모 및 거래에 대한 법적 의무는 없다.본 보도자료는 사채 또는 보통주 매각 제안을 포함하지 않는다.



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