타가리소시즈(TRGP), 5.500% 신규채권 발행을 완료하였고

타가리소시즈(TRGP, Targa Resources Corp. ), 5.500% 신규채권 발행을 완료하였고

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 9일, 타가리소시즈(이하 "회사")와 몇몇 자회사 보증인들이 함께 2035년 5.500% 단기 노트(이하 "노트")의 총 1,000,000,000달러의 공모를 완료했고, 노트의 보증은 자회사 보증인들에 의해 전적으로 보장된다.

노트는 2022년 4월 6일자 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 이후 2024년 8월 9일자 제9차 보완 신탁 계약에 따라 구체적인 조건이 명시되었다.노트의 발행 자금은 회사의 상업어음 프로그램의 부채상환에 활용됐다.

회사는 이번 발행을 통해 얻은 자금 중 일부를 2025년 7월 만기가 도래하는 총 1,500,000,000달러의 무담보 장기대출에서 남아 있는 500,000,000달러의 대출을 상환하는 데 사용했다.

회사는 추가적인 발행 자금의 사용 용도로 일반 기업 운영 및 자회사 투자를 계획하고 있다.모든 공모는 1933년 증권법에 근거하여 등록됐다.이와 관련된 법률 의견은 첨부파일에 포함되어 있다.

또한, 앞으로의 기업 활동에 있어 계약과 관계된 사항도 검토했으며, 자회사의 보증 관련한 모든 법적 쟁점과 존속을 따져봤다.



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