데본에너지(DVN), 20억 달러 자금 조달 약정 체결

데본에너지(DVN, DEVON ENERGY CORP/DE ), 20억 달러 자금 조달 약정 체결

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 12일, 데본에너지가 총 2,000,000,000달러의 지연 인출 조건부 대출 신용 계약을 체결했고.

이 계약은 데본에너지가 차용자로서, 여러 대출 기관(이하 '대출자들')과 뱅크 오브 아메리카가 관리자로서 포함되었다.

계약은 두 가지 대출 상품을 포함하며, 첫째, 364일 지연 인출 대출 분할 금액 최대 500,000,000달러, 둘째, 2년 지연 인출 대출 분할 금액 최대 1,500,000,000달러로 설정됐다.

지연 인출 대출은 특정 자금 조달 조건을 만족하는 경우 단일 인출로 이용 가능하며, 이에 따라 이미 발표된 그레이슨 밀 인터미디엇 홀딩코 II, LLC 및 그레이슨 밀 인터미디엇 홀딩코 III, LLC 인수의 완료가 요구된다. 이번 대출 계약의 자금은 인수의 현금 대가 일부를 지원하는 데 사용될 예정이다.

대출의 이자율은 관련 대출 유형 및 계약에 명시된 가격 grid에 따라 데본에너지의 신용 등급에 따라 변동된다.

364일 지연 인출 대출 분할 금액은 최초 자금 조달일로부터 364일 후에 만기가 도래하며, 2년 지연 인출 대출은 최초 자금 조달일로부터 2년 후에 만기가 도래한다. 또한, 계약은 일반적인 진술 및 보증에 대한 조항과 대출 기관 및 특정 제한된 자회사에 대한 일반적인 약속을 포함하고 있다.

데본에너지는 총 자본금에 대한 총 자금 조달 부채 비율이 각 회계 분기 마지막에 65%를 초과하지 않도록 유지하기로 합의했다.특정 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 계약에 따른 데본에너지의 의무는 가속될 수 있다.이러한 채무 불이행 사건에는 지불 불이행, 약속 위반 등이 포함된다.계약의 내용은 안내의 목적상 상기 기술과 함께 제공된 원문 내용을 통해 확인할 수 있다.



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