럭스어반호텔스(LUXHP), 2027년 만기 선순위 담보 전환사채 및 보통주 매수권 발행 첫 번째 트랜치 마감

럭스어반호텔스(LUXHP, LUXURBAN HOTELS INC. ), 2027년 만기 선순위 담보 전환사채 및 보통주 매수권 발행 첫 번째 트랜치 마감

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 13일, 럭스어반호텔스가 2027년 만기 선순위 담보 전환사채(이하 '채권')와 보통주 매수권(이하 '매수권')의 첫 번째 트랜치를 마감했다.이번 사모 발행을 통해 최대 1억 달러의 채권을 발행할 계획이다.

첫 번째 트랜치 마감은 2024년 8월 13일에 이루어졌으며, 총 210만 달러의 현금 수익을 창출했다.

회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순현금 수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

이러한 기업 목적 중 하나는 럭스 2.0의 지속적인 발전으로, 이는 다양한 재무 및 운영 문제를 식별하고 해결하기 위한 일련의 이니셔티브로, 장기적인 주주 가치를 제공할 수 있는 플랫폼을 만드는 데 중점을 두고 있다.

채권은 연 18%의 이자를 지급하며, 회사의 자산 대부분에 대해 담보가 설정되어 있으며, 1933년 증권법에 따라 등록 면제 사모 발행으로 특정 인증된 투자자에게 판매된다.

추가적으로, 기존의 차입금 의무를 증명하는 약속어음 보유자와 특정 주식 투자자들은 이러한 자본을 채권으로 전환할 수 있는 권리가 있다.이로 인해 회사는 추가로 280만 달러의 채권과 해당 매수권을 발행할 예정이다.

채권의 원금 상환은 발행일로부터 12개월 후인 2025년 8월 13일부터 시작되며, 2027년 8월 13일 이전에 모든 원금과 이자가 지급되어야 한다.매수권은 특정 사건 발생 시 행사 가능하며, 채권은 보통주로 전환될 수 있다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 관련 법률에 따라 등록 또는 자격이 필요하다.



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