크로거(KR), 교환 제안 및 동의 요청 시작 발표

크로거(KR, KROGER CO ), 교환 제안 및 동의 요청 시작 발표

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로거가 2024년 8월 15일에 발표한 바와 같이, 크로거는 특정 자격을 갖춘 보유자(이하 '자격 보유자')를 대상으로 알버트슨스 회사가 발행한 모든 미결제 채권(이하 'ACI 채권')에 대한 사적 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.

크로거는 최대 7,441,608,000달러의 새로운 채권(이하 '크로거 채권')과 현금을 제공할 예정이다.

2022년 10월 13일, 크로거는 알버트슨스 회사 및 크로거의 완전 자회사인 Kettle Merger Sub, Inc.와 합병 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 Kettle Merger Sub는 알버트슨스 회사와 합병되어 알버트슨스 회사가 크로거의 완전 자회사로 남게 된다.

교환 제안 및 동의 요청은 합병 완료와 관련하여 진행되며, 합병 완료가 조건으로 포함된다.

교환 제안과 함께 크로거는 ACI 채권을 관리하는 각 계약서(이하 'ACI 계약서')에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다.

이 수정 사항은 ACI 계약서에서 대부분의 제한적 약정, 특정 사건, 보고 약정, ACI 관련 기업의 합병 및 자산 이전에 대한 제한을 제거하는 내용을 포함한다.

각 ACI 채권 시리즈에 대한 동의는 해당 시리즈의 ACI 채권 보유자 중 과반수의 동의를 필요로 하며, NALP가 발행한 ACI 채권의 경우 66.67%의 동의가 필요하다.

동의가 확보되면, 해당 시리즈의 ACI 채권 중 교환되지 않은 채권은 수정된 ACI 계약서의 적용을 받게 된다.

교환 제안은 2024년 9월 13일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 합병 완료 후 신속히 정산될 예정이다.

크로거는 자격 보유자가 ACI 채권을 교환 제안에 따라 제출할 경우, 해당 ACI 채권의 총액에 대한 동의를 제공한 것으로 간주된다.

이 보도 자료는 판매 또는 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 어떠한 제안도 이루어지지 않는다.

크로거는 2024년 8월 15일에 발행된 비공식 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 따라 교환 제안 및 동의 요청을 진행하고 있다.

크로거는 자격 보유자에게만 관련 문서를 배포하며, 교환 제안 및 동의 요청의 완전한 조건은 해당 성명서에 설명되어 있다.

크로거는 420,000명의 직원이 있으며, 매일 1,100만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

크로거는 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 지속 가능한 성장을 창출하기 위해 노력하고 있다.

또한, 크로거의 재무 상태는 현재 7,441,608,000달러의 새로운 채권 발행을 통해 자금을 조달할 계획이며, 이는 알버트슨스 회사와의 합병을 통해 이루어질 예정이다.



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