몰레큘린바이오텍(MBRX), 최대 165억 원 규모의 공모가 결정됨

몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. ), 최대 165억 원 규모의 공모가 결정됨

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 16일, 몰레큘린바이오텍(증권코드: MBRX)은 총 2,466,368주(또는 이에 상응하는 보통주)와 2,466,368주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트, 2,466,368주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 포함한 공모가를 주당 2.23달러로 결정했다.

이번 공모는 550만 달러의 초기 자금 조달과 함께, 워런트가 전액 행사될 경우 최대 1,100만 달러의 추가 총 수익을 기대하고 있다. 시리즈 A 워런트는 2.23달러의 행사 가격을 가지며, 주주 승인이 이루어진 즉시 행사 가능하고, 주주 승인일로부터 2년 이내 또는 MIRACLE 시험의 첫 번째 피험자 그룹에 대한 중간 데이터 발표일로부터 60일 이내에 만료된다.

시리즈 B 워런트도 동일한 행사 가격을 가지며, 주주 승인일로부터 5년 이내 또는 MIRACLE 시험의 최종 데이터 발표일로부터 6개월 이내에 만료된다. 이번 공모의 마감은 2024년 8월 19일로 예상되며, H.C. Wainwright & Co.가 독점 배치 대행사로 참여하고 있다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 Annamycin 및 기타 두 개의 약물 포트폴리오의 임상 개발을 진행하고, 기존 포트폴리오의 나머지를 전임상 연구 및 IND로 발전시키며, MD 앤더슨 및 HPI에서 연구를 후원하고, 운영 자본으로 사용할 계획이다.

또한, 몰레큘린바이오텍은 2023년 12월에 발행된 기존 워런트를 수정하여, 행사 가격을 9.60달러에서 2.23달러로 낮추고, 주주 승인일로부터 5년간 행사 가능하도록 할 예정이다. 이번 공모는 2024년 8월 15일에 SEC에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행된다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 불법적으로 판매될 수 있는 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.

몰레큘린바이오텍은 3상 임상 단계의 제약 회사로, 치료하기 어려운 종양과 바이러스를 겨냥한 약물 후보군을 보유하고 있다. 주요 프로그램인 Annamycin은 다약제 내성 메커니즘을 피하고 현재 처방되는 안트라사이클린의 심장 독성을 제거하기 위해 설계된 차세대 안트라사이클린이다. 이 회사는 MIRACLE 시험을 시작하고 있으며, AML 치료를 위한 Annamycin의 개발 경로를 크게 위험을 줄였다.

이 보도자료에 포함된 진술은 미래 예측 진술로, 여러 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, SEC에 제출된 최근의 10-K 양식에서 논의된 위험 요소를 포함한다.



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