퀘스트다이아그노스틱스(DGX), 18억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 결정

퀘스트다이아그노스틱스(DGX, QUEST DIAGNOSTICS INC ), 18억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 결정

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘스트다이아그노스틱스는 2024년 8월 15일, 2027년 만기 4.600% 선순위 채권 4억 달러, 2029년 만기 4.625% 선순위 채권 6억 달러, 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 8억 5천만 달러를 포함한 총 18억 5천만 달러 규모의 공모를 발표했다.이 채권들은 퀘스트다이아그노스틱스의 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.

퀘스트다이아그노스틱스는 2024년 8월 19일에 마감될 때 순발행 수익금을 받을 것으로 예상하며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

회사는 이 발행으로 얻은 순수익금을 이전에 발표한 LifeLabs, Inc. 및 관련 기업의 인수 비용과 관련된 거래 비용을 충당하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

여기에는 2025년 만기 3.50% 선순위 채권의 상환 또는 상환, 운영 자금, 자본 지출 또는 인수 등이 포함될 수 있다.

2027년 및 2029년 채권은 LifeLabs 인수가 완료되지 않을 경우 101%의 가격으로 특별 의무 상환이 이루어질 예정이다.

2034년 채권은 특별 의무 상환의 적용을 받지 않으며, 따라서 LifeLabs 인수가 완료되지 않을 경우에도 계속 유효하다.

회사가 2027년 및 2029년 채권을 특별 의무 상환해야 하는 경우, 2034년 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

이에는 3.50% 선순위 채권의 상환 또는 LifeLabs 인수와 관련된 종료 수수료의 지급이 포함될 수 있다.

이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 해당 제안이나 판매를 구성하지 않는다.이 발행은 오직 보도 자료와 함께 제공되는 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.

퀘스트다이아그노스틱스는 진단 정보 서비스 분야의 선두주자로, 건강한 세상을 만들기 위해 노력하고 있다.

회사는 매년 미국 성인 3명 중 1명과 절반의 의사 및 병원에 서비스를 제공하며, 5만 명에 가까운 직원들이 진단 통찰력을 통해 건강 결과를 개선하기 위해 노력하고 있다.

이 보도 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 미래 예측 진술일 수 있으며, 독자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.

이러한 진술은 2024년 8월 19일 현재의 경영진의 추정, 예측, 기대 또는 신념을 반영하며, LifeLabs 인수 및 채권 발행의 완료와 관련된 위험과 불확실성을 포함한다.

회사의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에는 LifeLabs 인수와 관련된 위험, 정부 조사, 소송 또는 민간 소송의 불리한 결과, 경쟁 환경, 청구 및 수익 인식의 복잡성, 정부 규제의 변화 등이 포함된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1022079/000110465924090867/0001104659-24-090867-index.htm)

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