스테이트스트리트(STT-PG), 2029년 만기 고정-변동 금리 선순위 채권 발행

스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP ), 2029년 만기 고정-변동 금리 선순위 채권 발행

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 20일, 스테이트스트리트는 1,000,000,000 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2029년 만기로 설정되었으며, 공모를 통해 발행됐다.

발행은 2014년 10월 31일 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 2017년 5월 8일과 2020년 3월 30일에 각각 수정 및 보완된 두 개의 추가 계약에 의해 보완됐다.

스테이트스트리트는 이 채권의 발행을 위해 HSBC 증권(미국) 주식회사, BofA 증권 주식회사, 도이치 뱅크 증권 주식회사, R. Seelaus & Co., LLC와 함께 언더라이팅 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 8월 14일에 체결됐다.

스테이트스트리트는 이 채권의 발행으로부터 약 995.9 백만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

또한, 스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 카틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 이 채권의 발행과 판매의 적법성에 대한 의견서를 발행했다.

이 채권은 2024년 8월 20일에 발행되며, 고정 금리 기간 동안 연 4.530%의 이자율이 적용된다.

고정 금리 기간은 2024년 8월 20일부터 2028년 2월 20일까지이며, 이후에는 변동 금리 기간으로 전환된다.변동 금리는 기준 금리에 1.018%의 스프레드를 더한 값으로 설정된다.

이 채권은 스테이트스트리트의 직접적이고 비담보적인 일반 채무로, 모든 기존 및 미래의 선순위 비담보 채무와 동등하게 취급된다.

채권의 만기일은 2029년 2월 20일이며, 이자 지급은 매년 2월 20일과 8월 20일에 이루어진다.

스테이트스트리트는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.



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