아이칸엔터프라이즈(IEP), 4억 달러 규모의 공모를 위한 오픈 마켓 판매 계약 체결

아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 4억 달러 규모의 공모를 위한 오픈 마켓 판매 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 26일, 아이칸엔터프라이즈는 제프리 LLC와 오픈 마켓 판매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 최대 4억 달러 규모의 제한 파트너십 이익을 나타내는 예탁 단위를 발행하고 판매할 수 있다.

제프리 LLC는 이 계약의 조건에 따라 예탁 단위를 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.

예탁 단위의 판매는 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 따라 '시장 가격으로 판매'로 간주될 수 있으며, 나스닥 글로벌 선택 시장에서 직접 이루어질 수 있다.

회사는 이 공모에서 발생하는 순수익을 잠재적 인수 및 일반 제한 파트너십 목적에 사용할 계획이다.

예탁 단위는 2022년 7월 26일 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 등록되어 있다.

계약에는 회사와 제프리 LLC의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조항도 포함되어 있다.

제프리 LLC는 회사 및 그 계열사에 다양한 투자은행, 상업은행, 재무 자문 및 기타 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.

또한, 제프리 LLC는 회사의 증권을 자사 계좌 또는 고객 계좌를 위해 적극적으로 거래할 수 있다.

법률 자문을 제공하는 프로스카우어 로즈 LLP는 예탁 단위의 합법성에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 8-K 양식의 현재 보고서에 부속서로 제출되었다.세금 관련 의견서도 제출되었으며, 이는 2024년 8월 26일에 작성되었다.

이 의견서는 아이칸엔터프라이즈가 발행하는 예탁 단위가 모든 필요한 제한 파트너십 조치에 의해 적법하게 승인되었으며, 발행 시 완전하게 지불되고 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 포함하고 있다.

현재 아이칸엔터프라이즈는 4억 달러 규모의 공모를 통해 자본을 조달할 계획이며, 이는 향후 인수 및 일반 운영 자금으로 활용될 예정이다.

회사는 나스닥에 상장된 예탁 단위를 통해 투자자들에게 접근할 수 있는 기회를 제공하고 있다.



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