글로브라이프(GL-PD), 5.850% 선순위 채권 발행 완료

글로브라이프(GL-PD, GLOBE LIFE INC. )는 5.850% 선순위 채권을 발행했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 23일, 글로브라이프는 4억 5천만 달러 규모의 5.850% 선순위 채권을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.이 채권은 2034년에 만기가 되며, 발행가는 99.799%로 설정됐다.

글로브라이프는 이 채권 발행을 위해 2024년 8월 20일에 BofA 증권, Regions 증권 LLC, Truist 증권, Wells Fargo 증권과 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 글로브라이프가 발행하는 채권의 조건을 규정하고 있으며, 채권의 발행과 관련된 일반적인 보증 및 약속을 포함하고 있다.

글로브라이프는 이 채권 발행을 통해 약 4억 4천 460만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

채권의 이자는 매년 5.850%로, 2024년 8월 23일부터 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.

채권은 2034년 9월 15일에 만기되며, 만기 전인 2034년 6월 15일 이전에 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 상환할 수 있다.

이 채권은 글로브라이프의 선순위 채무와 동등한 지위를 가지며, 자산 담보 채무에 비해 지급 우선권이 낮다.

글로브라이프는 이 채권 발행을 통해 자사의 주식 매입 프로그램, 보험 자회사에 대한 추가 자본 투자, 유동성 확보 및 상업 어음 상환에 필요한 자금을 조달할 계획이다.

또한, 이 채권은 2018년 9월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2024년 8월 23일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완된다.

이 채권의 이자 지급은 360일 기준으로 계산되며, 채권의 원금 및 이자는 미국 달러로 지급된다.

글로브라이프는 이 채권 발행을 통해 자사의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.



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