가네트(GCI), 9억 달러 규모의 대출 계약 체결

가네트(GCI, Gannett Co., Inc. )는 9억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 25일, 가네트는 아폴로 캐피탈 매니지먼트, L.P.와 아폴로 글로벌 펀딩, LLC, 아폴로 글로벌 증권, LLC와 함께 9억 달러 규모의 신규 1차 담보 대출 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 아폴로는 가네트에게 6억 7,440만 달러의 초기 대출과 2억 2,560만 달러의 지연 인출 대출을 제공할 예정이다.

초기 대출은 계약 체결 시 자금이 지원되며, 지연 인출 대출은 계약 체결 후 6개월 이내에 가네트의 재량에 따라 사용할 수 있다.

대출의 이자율은 연 5.0%의 마진이 추가된 보안 초과 자금 조달 금리에 따라 결정되며, 만기는 계약 체결일로부터 5년 후이다.

가네트는 이 대출의 자금을 사용하여 2026년 만기 5년 만기 선순위 담보 대출을 전액 상환하고, 2026년 만기 6.0% 선순위 노트를 매입하거나 상환할 예정이다.

또한, 가네트는 2027년 만기 6.0% 선순위 전환 노트의 최대 50%를 현금으로 매입할 계획이다.아폴로는 2026년 만기 노트의 약 8,100만 달러를 현금으로 매입하기로 합의했다.

가네트는 2026년 만기 노트의 보유자에게 1,000달러의 현금 또는 대출을 제공하는 제안을 할 예정이다.

아폴로는 2027년 만기 노트의 약 4억 4,100만 달러를 현금으로 교환하기로 합의했으며, 이 중 50%는 1,110달러에 현금으로 교환되고 나머지 50%는 2031년 만기 6.0% 선순위 전환 노트로 교환될 예정이다.

가네트는 이번 대출 계약을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달을 원활히 할 계획이다.

가네트의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 대출 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 보인다.



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