서브로보틱스(SERV), 2천만 달러 규모의 사모 배치 및 워런트 행사 가격 발표

서브로보틱스(SERV, Serve Robotics Inc. /DE/ )는 2천만 달러 규모의 사모 배치와 워런트 행사 가격을 발표했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 서브로보틱스가 2024년 8월 27일에 발표한 보도자료에 따르면, 이 회사는 약 2천만 달러의 총 수익을 예상하는 증권 구매 계약을 체결했다.

이 거래는 2024년 8월 28일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

서브로보틱스는 단일 기관 투자자와의 사모 배치에서 555,555주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 판매하기로 합의했으며, 이와 함께 555,555주를 구매할 수 있는 일반 워런트도 제공된다.

각 사전 자금 조달 워런트는 1주를 구매할 수 있으며, 일반 워런트는 주당 10.00달러의 행사 가격으로 제공된다.사전 자금 조달 워런트와 일반 워런트는 함께 9.00달러에 판매된다.일반 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.

또한, 서브로보틱스는 단일 기관 투자자와의 합의에 따라 총 2,500,000주를 구매할 수 있는 기존 워런트를 행사하기로 했다.기존 워런트는 주당 6.00달러의 행사 가격으로 구매된다.

기존 워런트를 즉시 전량 행사하는 대가로 약 1,500만 달러의 현금을 확보하며, 행사하는 보유자는 2,200,000주를 구매할 수 있는 새로운 비등록 워런트를 받게 된다.새로운 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 반 후에 만료된다.

총 수익은 약 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 일반 워런트의 행사로 인한 수익은 제외된다.

Aegis Capital Corp.는 이번 거래의 독점 배치 대행사로 활동하고 있으며, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP는 회사의 법률 자문을 맡고, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다.

위에서 설명한 증권은 1933년 증권법의 등록 요건을 면제받아 사모 배치로 판매되며, 따라서 유효한 등록statement 또는 해당 주의 증권법에 따른 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

회사는 투자자와의 등록 권리 계약에 따라 SEC에 사모 배치에서 판매된 주식과 사전 자금 조달 워런트 및 일반 워런트 행사로 발행될 주식의 재판매를 위한 등록statement를 제출할 예정이다.

서브로보틱스는 자율 보행 배달 로봇을 개발하는 회사로, 지속 가능하고 경제적인 배달을 목표로 하고 있다.

2021년 우버에서 독립 회사로 분사된 서브로보틱스는 우버 이츠 및 7-Eleven과 같은 기업 파트너를 위해 수만 건의 배달을 완료했다.

서브로보틱스는 다수의 미국 시장에서 우버 이츠 플랫폼에 2,000대의 배달 로봇을 배치하기로 서명한 계약을 포함하여 확장 가능한 계약을 보유하고 있다.

이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 등록 또는 자격 요건에 따라 불법이 아닌 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.



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