매니토웍(MTW), 3억 달러 규모의 2031년 만기 고정금리 채권 발행 가격 발표

매니토웍(MTW, MANITOWOC CO INC )은 3억 달러 규모의 2031년 만기 고정금리 채권 발행 가격을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 매니토웍(뉴욕증권거래소: MTW)은 2031년 만기 고정금리 채권(이하 '채권')의 3억 달러 규모의 사모 발행(이하 '발행') 가격을 발표했다.

채권의 이자율은 연 9.250%이며, 액면가의 100.000%에 해당하는 가격으로 발행된다.

채권은 매니토웍의 자산 기반 회전 신용 시설을 보증하는 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.

발행은 2024년 9월 19일에 마감될 예정이며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.

매니토웍은 발행으로부터의 순수익이 약 2억 9,550만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 자금은 기존의 9.00% 고정금리 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.

채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 판매될 예정이다.

이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 그러한 제안이나 판매가 이루어지지 않는다.

또한, 이 보도자료는 기존 채권을 구매하라는 제안이 아니며, 기존 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.

이 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 안전한 항구 조항을 위한 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다.

이러한 진술은 매니토웍의 경영진의 현재 기대를 바탕으로 하며, 불확실성과 상황 변화에 따라 달라질 수 있다.

매니토웍은 2024년 6월 30일 기준으로 ABL 신용 계약에 따라 약 2억 3,200만 달러의 차입 가능액이 있었음을 언급했다.

매니토웍은 앞으로의 재무 상태에 대해 신중한 접근을 취하고 있으며, 시장의 변화에 따라 적절한 조치를 취할 예정이다.



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