애질런트테크놀러지스(A), 2024년 9월 9일 6억 달러 규모의 신규 채권 발행

애질런트테크놀러지스(A, AGILENT TECHNOLOGIES, INC. )는 2024년 9월 9일 6억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 애질런트테크놀러지스가 2024년 9월 9일에 2027년 만기 4.200% 고급 채권과 2034년 만기 4.750% 고급 채권을 각각 6억 달러 규모로 발행했다.

이 채권들은 2024년 9월 3일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 공모 방식으로 제공됐다.

2027년 만기 채권은 99.866%의 가격으로 발행됐으며, 2034년 만기 채권은 99.638%의 가격으로 발행됐다.

2027년 만기 채권은 연 4.200%의 고정 이자율로 2027년 9월 9일에 만기되며, 2034년 만기 채권은 연 4.750%의 고정 이자율로 2034년 9월 9일에 만기된다.

이자 지급은 매년 3월 9일과 9월 9일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 3월 9일에 이루어진다.

두 채권 모두 무담보로 발행되며, 애질런트테크놀러지스의 고급 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.

채권은 조기 상환이 가능하며, 2027년 만기 채권은 2027년 8월 9일 이전에, 2034년 만기 채권은 2034년 6월 9일 이전에 상환할 수 있다.

또한, 경영권 변경이 발생할 경우, 애질런트테크놀러지스는 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 의무가 있다.

이 채권들은 애질런트테크놀러지스와 시티은행 간의 계약에 따라 발행됐으며, 계약에는 채권 발행과 관련된 여러 조항이 포함되어 있다.

애질런트테크놀러지스는 이러한 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.

현재 애질런트테크놀러지스의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능해졌다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1090872/000119312524215906/0001193125-24-215906-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com