윈리조트(WYNN), 8억 달러 규모의 Senior Notes 발행 발표

윈리조트(WYNN, WYNN RESORTS LTD )는 8억 달러 규모의 Senior Notes 발행을 발표했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 윈리조트가 윈리조트 파이낸스 LLC와 그 자회사인 윈리조트 캐피탈 코퍼레이션이 2033년 만기 Senior Notes를 8억 달러 규모로 발행한다고 발표했다.

이 Notes는 윈리조트 파이낸스의 국내 자회사들이 보증하며, 윈리조트 캐피탈은 공동 발행자로 참여한다.

이 Notes는 윈리조트와 그 보증인들의 기존 및 미래의 부채와 동등한 지위를 가지며, 윈 라스베가스 LLC와 그 자회사들의 기존 Senior Notes에 대한 의무와도 관련이 있다.

윈리조트 파이낸스는 이 발행으로 얻은 순수익의 일부를 윈 라스베가스에 기여하거나 대출할 계획이며, 이를 통해 2025년 만기 5.500% Senior Notes를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

이 발행은 1933년 증권법에 따른 면세를 통해 이루어지며, Notes는 미국 내에서 등록되지 않으며, 따라서 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 Notes의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.윈 라스베가스는 이 발행이 종료된 후 2025년 만기 Notes를 전액 상환할 예정이다.

이 보도자료는 향후 발생할 수 있는 여러 위험 요소를 포함한 전방위적 예측을 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 예측과 크게 다를 수 있다.추가적인 정보는 윈리조트의 연례 보고서 및 기타 정기 보고서에서 확인할 수 있다.



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