필립스66(PSX), 6억 달러 규모의 신규 채권 발행 계획

필립스66(PSX, Phillips 66 )은 6억 달러 규모의 신규 채권을 발행할 계획이다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 필립스66 회사가 필립스66과 여러 인수인들 간의 약정에 따라 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2031년 채권, 6억 달러 규모의 4.950% 만기 2035년 채권, 6억 달러 규모의 5.500% 만기 2055년 채권을 발행하기로 결정했다.

이 채권들은 필립스66의 보증을 받으며, 2022년 5월 5일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.

2031년 채권은 기존의 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2031년 채권의 추가 발행으로 간주된다.

이 채권들은 필립스66 회사의 일반적인 무담보 채무로, 총 6억 달러의 발행 한도가 설정되어 있다.

이 채권의 이자율은 연 4.950%로, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.

또한, 필립스66은 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여 모든 관련 문서를 제출했다.

이 법률 자문은 채권이 법적, 유효하며 필립스66 회사에 대해 집행 가능한 의무임을 확인했다.

이 의견서는 뉴욕주 및 미국 법률에 따라 작성되었으며, 델라웨어 법률에 대한 제한적인 이해를 바탕으로 한다.

필립스66은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.



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