센테사파마슈티컬스(CNTA), 2억 2천 5백만 달러 규모의 미국 예탁주식 공모 가격 발표

센테사파마슈티컬스(CNTA, Centessa Pharmaceuticals plc )는 2억 2천 5백만 달러 규모의 미국 예탁주식 공모 가격을 발표했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 보스턴 및 런던 - 센테사파마슈티컬스 plc(나스닥: CNTA)는 환자에게 혁신적인 치료제를 개발하는 임상 단계의 제약 회사로, 오늘 15,254,237개의 미국 예탁주식(ADSs)을 공모 가격 14.75달러에 발행하는 증권 공모를 발표했다.

이번 공모를 통해 센테사가 예상하는 총 수익은 약 2억 2천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 ADS는 센테사에 의해 제공된다.

이번 공모는 2024년 9월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

센테사는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 2,288,135개의 ADS를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

골드만삭스 & Co. LLC, 리어링크 파트너스, 에버코어 ISI, 구겐하임 증권 및 BMO 캐피탈 마켓이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.

ADS는 2024년 9월 11일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공되며, 해당 등록신청서는 제출과 동시에 자동으로 효력이 발생한다.

공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 동반 설명서가 제공될 때, 다음의 주소에서 요청할 수 있다.

골드만삭스 & Co. LLC, 주의: 설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526, 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com; 리어링크 파트너스, 신디케이트 부서, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, 전화: (800) 808-7525 ext. 6105, 이메일: syndicate@leerink.com; 에버코어 그룹 L.L.C., 주의: 주식 자본 시장, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, 전화: (888) 474-0200, 이메일: ecm.prospectus@evercore.com; 구겐하임 증권, LLC, 주의: 주식 신디케이트 부서, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, 전화: (212) 518-9544, 이메일: GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; 또는 BMO 캐피탈 마켓, 주의: 주식 신디케이트 부서, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, 이메일: bmoprospectus@bmo.com. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.

센테사파마슈티컬스 plc는 환자에게 혁신적인 치료제를 개발하는 임상 단계의 제약 회사이다.

우리의 가장 진전된 프로그램에는 혈우병 프로그램, 기면증 및 기타 수면-각성 장애 치료를 위한 오렉신 작용제 프로그램, 그리고 LockBody® 기술 플랫폼에 초점을 맞춘 면역항암 프로그램이 포함된다.

우리는 각 프로그램이 현재의 치료 패러다임을 변화시키고 새로운 치료 기준을 확립할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.확신한다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.

이 보도자료의 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 경우, 센테사의 공모 완료 및 타이밍에 대한 기대와 관련된 것일 수 있다.

이 보도자료의 모든 미래 예측 진술은 현재의 기대, 추정 및 예측에 기반하고 있으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다.

이러한 위험과 불확실성은 제안된 공모의 완료 및 일반적인 마감 조건의 충족과 관련이 있다.

우리의 프로그램 및 운영에 대한 위험은 연례 보고서(Form 10-K), 분기 보고서(Form 10-Q) 및 기타 보고서에 자세히 설명되어 있다.

우리는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.



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