토리드홀딩스(CURV), 800만 주 공모 주식 판매 계약 체결

토리드홀딩스(CURV, Torrid Holdings Inc. )는 800만 주 공모 주식 판매 계약을 체결했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 토리드홀딩스는 특정 주주들과 함께 BofA 증권, 골드만삭스, 제프리, 윌리엄 블레어 등 여러 인수인들과 함께 주식 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.

이번 공모는 800만 주의 보통주를 주당 4.00달러에 판매하는 것으로, 추가로 120만 주를 인수인들이 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.

인수 계약에 따라, 판매 주주들은 인수인들에게 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 9월 13일에 종료됐다.

회사는 이번 공모에서 직접적으로 주식을 판매하지 않으며, 판매 주주들로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.

인수 계약은 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등을 포함하고 있으며, 회사와 판매 주주들은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 인수인들이 그러한 책임을 이행하기 위해 필요한 비용을 분담하기로 합의했다.

이번 공모는 2024년 3월 1일에 SEC에 의해 효력이 발생한 등록신청서에 따라 진행되며, 2024년 9월 11일에 SEC에 제출된 전망서 보충자료에 따라 이루어진다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 인수 계약서에 명시되어 있다.

또한, Kirkland & Ellis LLP는 이번 공모와 관련된 법적 사항에 대한 의견서를 발행했으며, 이 의견서는 2024년 9월 13일자로 작성됐다.

이 현재 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 판매도 이루어지지 않는다.모든 제안, 요청 또는 구매 제안은 증권법의 등록 요건에 따라 이루어질 것이다.



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