로얄캐리비안크루즈(RCL), 15억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격 결정

로얄캐리비안크루즈(RCL, ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD )는 15억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 로얄캐리비안크루즈가 2024년 9월 16일에 15억 달러 규모의 5.625% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 결정했다. 이번 채권은 2031년에 만기가 되며, 발행 예정일은 2024년 9월 26일로 예상된다. 회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존 부채를 상환하는 데 사용할 계획이다. 구체적으로는 2030년에 만기가 도래하는 7.250% 선순위 채권을 전량 상환하고, 실버 돈 금융 리스의 모든 미지급 의무를 전액 상환할 예정이다.

이러한 자금 사용이 이루어지기 전까지는 일부 자금을 회전 신용 시설의 차입금 상환에 사용할 수 있다. 이번 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 특정 비미국인에게만 제공된다. 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 2030년 만기 선순위 채권의 상환 통지로도 간주되지 않는다.



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