현대로템, 목표가 24%↑ 6만7000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 19일 현대로템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만7000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 5만4000원 대비 24% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 폴란드 2차 시행계약 가능성을 높게 판단하고, 멀티플과 적정주가 상향. 선호주 편입
▶ 나 홀로 폴란드 2차 실행계약이 늦어지고 있지만, 외신 및 사측의 가이던스, 컨소시엄 구성을 이유로 연내 수주 가능성 높다고 판단
▶ 현재 2024~2025년 EPS에 적정PER 18배를 부여하지만, K2 180대 등을 계약하고, FWD 3년에 멀티플을 적용 시, 적정가치는 또 올라감

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com