유니버셜헬스서비스(UHS), 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 계약 체결

유니버셜헬스서비스(UHS, UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC )는 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 유니버셜헬스서비스와 그 자회사들은 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이번 채권은 2029년 만기 4.625% 선순위 담보 채권 5억 달러와 2034년 만기 5.050% 선순위 담보 채권 5억 달러로 구성된다.

채권은 유니버셜헬스서비스의 기존 및 미래의 모든 직접 및 간접 자회사에 의해 선순위 담보 방식으로 보증되며, 이는 유니버셜헬스서비스의 선순위 담보 신용 시설 또는 기타 첫 번째 담보 의무를 보증하는 자회사 보증인들에 의해 이루어진다.

이 채권은 2024년 9월 19일 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행 및 판매될 예정이다.

인수 계약에는 유니버셜헬스서비스와 자회사 보증인들에 의한 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수인들에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.

또한, 인수인들은 유니버셜헬스서비스와의 관계가 있는 개인 및 단체에 다양한 서비스를 제공해왔으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.

특히, J.P. Morgan Securities LLC의 제휴사인 JPMorgan Chase Bank, N.A.는 유니버셜헬스서비스의 선순위 담보 신용 시설의 공동 주관사로 활동하고 있다.

유니버셜헬스서비스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 22억 달러 규모의 채무를 상환하는 데 사용할 계획이다.

유니버셜헬스서비스는 2024년 9월 19일에 이 계약을 서명했으며, 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록에 포함되어 있다.

현재 유니버셜헬스서비스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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