마이크로스트레티지(MSTR), 10억 1천만 달러 규모의 0.625% 전환 우선채권 발행 완료

마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 10억 1천만 달러 규모의 0.625% 전환 우선채권을 발행했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 버지니아주 타이슨스 코너 — 마이크로스트레티지®(Nasdaq: MSTR)가 2024년 9월 19일에 2028년 만기 0.625% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.

이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 10억 1천만 달러로, 이 중 1억 3천 5백만 달러는 최초 구매자에게 부여된 구매 옵션에 따라 발행된 금액이다. 이 옵션은 채권이 최초 발행된 날로부터 13일 이내에 행사되었으며, 최초 구매자들은 2024년 9월 18일에 이를 전량 행사했다.

채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매되었다. 채권은 마이크로스트레티지의 무담보, 선순위 의무이며, 연 0.625%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.

채권은 2028년 9월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다. 2027년 12월 20일 이후, 마이크로스트레티지는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 모든 또는 일부 채권을 상환할 수 있다. 상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.

채권 보유자는 2027년 9월 15일 또는 특정 사건 발생 시 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다. 마이크로스트레티지는 채권 발행으로 얻은 순수익 약 9억 9천7백40만 달러를 사용하여 2028년 만기 6.125% 선순위 담보채권을 전액 상환하고, 잔여 금액은 추가 비트코인 구매 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.

2024년 9월 16일, 마이크로스트레티지는 선순위 담보채권을 2024년 9월 26일에 상환할 것이라는 상환 통지를 발행했다. 상환 가격은 원금의 103.063%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 총 약 5억 2천3백8십만 달러에 해당한다. 선순위 담보채권의 상환은 채권 판매의 마감 및 정산에 따라 달라진다.

채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매되었으며, 채권 및 전환 시 발행될 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주 주식은 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 경우에는 판매되지 않는다. 선순위 담보채권의 상환이 이와 같이 완료될 것이라는 보장은 없다.



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