현대글로비스, 목표가 18만원 유지...전일종가 11만3800원 -현대차證

현대차증권은 10일 현대글로비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 18만원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 현대글로비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 영업이익은 4,289억원(+11.6% yoy, -2.4% qoq, OPM 6.4%)를 기록해 시장 컨센서스 4,257억원(OPM 6.3%)에 부합할 전망
▶ 해운의 추세적인 개선이 전사 수익 긍정적. 시차 두고 원화 약세가 긍정적으로 영향. 선박은 ‘24년 초 87척, 1H24 89척, ‘24년 말 99척 전망. ‘25년 장기 용선, ‘28년 사선 투입. 물량 증가와 비계열 비중확대를 통한 판가 개선, 컨테이너선 물량 대체로 인한 비용 절감이 수익을 지속 개선시킬 전망
▶ 운임지수 상승으로 사전 확보해 놓은 컨테이너의 수익성이 좋아지며 수익성 개선에 기여할 것으로 판단. CKD도 환율 효과가 이어지며 개선된 수익성 추세가 지속될 것으로 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com