HL만도, 목표가 5만4000원 유지...전일종가 3만7400원 -현대차證

현대차증권은 10일 HL만도에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만4000원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 HL만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 영업이익은 952억원(+16.8% yoy, +6.2% qoq, OPM 4.3%)를 기록해 시장 컨센서스 932억원(OPM 4.2%)에 부합할 전망
▶ 전기차 교체주기 도래, 이구환신 보조금 효과로 중국 호조. 중국 로컬 NEV 대부분과 파트너쉽 관계인 동사는 니오, 길리(지커/링크앤코) 등 볼륨 증가에 편승
▶ 유럽 주요 고객의 고전에도 ‘24년 초 신규 투입된 VW 서스펜션 매출 순증으로 부진을 만회하고있으며, 인도는 시장 정체에도 타타, 마힌드라 등 로컬 고객의 선방으로 사업 계획 차질 없이 달성

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com