한온시스템, 목표가 6500원 유지...전일종가 3830원 -현대차證

현대차증권은 10일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6500원으로 유지했다.


현대차증권 장문수,백주호 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 영업이익은 707억원(+248.3% yoy, -1.3% qoq, OPM 2.9%)를 기록해 시장 컨센서스 826억원(OPM 3.4%)를 14% 하회할 전망
▶ 단기적으로 고객사 전기차를 비롯한 볼륨 감소 영향으로 3Q24 손익에 비우호적 환경 지속
▶ 기아 광명 공장에서 생산되는 EV3 납품으로 3Q24~4Q24 이어지는 국면에서 손익에 긍정적 기여를 기대. 4Q24부터 고객사 리커버와 함께 전기차 물량이 확대되며 비용 절감 프로그램이 효과를 볼 것으로 기대

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com