아테네홀딩(ATH-PE), 6.625% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권 발행

아테네홀딩(ATH-PE, Athene Holding Ltd. )은 6.625% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권을 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아테네홀딩이 2024년 10월 10일, 6.625% 고정금리 리셋 주니어 후순위 채권을 발행한다고 발표했다.이번 채권의 총액은 6억 달러로, 2054년 만기이다.

아테네홀딩은 이 채권을 발행하기 위해 2024년 3월 7일에 체결된 기본 계약서(Original Indenture)와 2024년 10월 10일에 체결된 제2차 보충 계약서(Second Supplemental Indenture)를 기반으로 하고 있다.

이 채권은 웰스파고 증권, BofA 증권, 골드만삭스 및 모건스탠리와 같은 여러 인수자들에 의해 판매될 예정이다.

채권의 이자는 2024년 10월 10일부터 시작되며, 첫 리셋 날짜는 2034년 10월 15일이다.이 채권은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.

아테네홀딩은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.또한, 채권의 발행은 아테네홀딩의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 아테네홀딩은 안정적인 재무상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 투자에 나설 예정이다.



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